Argentina lanzó el martes un canje de deuda voluntario para tenedores de bonos con vencimiento en noviembre y diciembre de este año, por otros con vencimientos en junio, julio y septiembre del 2023, informó el Ministerio de Economía en un comunicado.
La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del 10 de noviembre y la liquidación se realizará el 15 noviembre. Los bonos elegibles para entrar al canje son Ledes, Lecer, bono ligado al dólar y Boncer. El ministerio entregará, a cambio, tres opciones de bono en moneda dual con distintos vencimientos en el 2023.
Analistas del mercado esperaban el anuncio del canje dado las dificultades financieras que enfrenta el Gobierno y anticipaban que se buscaría distender los vencimientos de deuda del tramo final del año.
Opción 1: La reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 (TDJ23) para los tenedores de la LECER X23N2, la LEDE S30N2 y el BONO VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE T2V2.
Opción 2: La reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 31 de julio de 2023 (TDL23) para los tenedores de la LECER X16D2, la LEDE S16D2 y la LEDE S30D2.
Opción 3: La reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 (TDS23) para los tenedores del BONCER TC22P.
Los vencimientos de los instrumentos elegibles con vencimiento en noviembre y diciembre alcanzan aproximadamente $700.000 millones y $800.000 millones, respectivamente.
"Con esta operación de conversión se busca extender los plazos del perfil de deuda en pesos del Tesoro, tal como se realizó en la operación de conversión del mes de agosto", dijo en un comunicado de prensa el ministerio de Economía.