Run Run: descubren que el financista Herrera desvió millones antes de caer y el agro tracciona inversiones en la zona

"Todos estámos esperando que sea lunes", dijo el director ejecutivo de IDEA, Daniél Gonzalez,  en el marco del encuentro anual de la entidad en Rosario, sobre la realización de las Paso de este domingo.

"Estámos en un mercado de proyecciones de mediano y largo plazo, cuando en Argentina está todo paralizado esperando a ver lo que pasa el lunes", dijo Santiago Fonseca, director del grupo Bee, un conglomerado local de empreas de insumos bio para el agro.

Ambas frases exponen la necesidad del sector empresario de que la política se ordene para poder transitar mejores caminos, sobre todo en sectores como el agro que ven en el horizonte posibildades de desarrollo, pero temen que el país pueda volver a perder el tren.

Y es que el descalabro cambiario de los últimos días, más la alta tensión política y la incertidumbre por lo que pueda ocurrir el lunes con el dólar paralizó, trabó y alteró toda la economía. Todos cubriéndose y nadie invirtiendo. Obvio siempre hay quien hace buen negocios, pero no es sustentable para la economía en general. Lo que vivímos esta semana tieme impacto futuro en nivel de actividad, costos y precios. 

Esta semana la pelea por el stock fue fuerte. El que quería cubrirse apuró compras (de lo que sea) y el vendedor –si aceptaba vender- se defendía con subas de precios. En el medio, comercios y fábricas que estaban “sin sistemas” para no vender y mucha presión financiera sobre los dólares bolsa, con un volumen de compra que hizo que las operaciones online de compra de bonos insumieran horas en acreditarse. Tremendo el daño económico. 

Y mientras espermos los resultados de las Paso, vamos por el "run run" de los negocios de la semana. Arrancamos:

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En septiembre de 2021, en plena caída, el financista Luis Herrera transfirió $125 millones de las cuentas comitentes de su agencia de Bolsa (Fernández Soljan) a “Luis Herrera Inversiones”, la sociedad extra-bursátil que ofrecía los famosos rendimientos del 12% anual en dólares y que fue el centro de su millonario default. Ahora: ¿ese dinero fue para intentar frenar la corrida pagándole a algunos de sus clientes o tuvo un destino distinto, como llevárselo fuera del radar para futuro uso propio?

Independientemente del destino que haya tenido (que no es menor), desde el vamos ese movimiento del dinero de sus clientes está prohibido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y por eso puede complicar más su situación penal. En plata, al valor del dólar blue de esa fecha, son casi u$s700 mil dólares. 

La información sobre la irregular transferencia fue detectada y luego aportada a la causa que lleva el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por los abogados querellantes Viviana Cosentino, Mariano Pujol y Guillermo Mionet, muy activos en las investigaciones sobre el caso Herrera.

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¿Por qué la caída de la otrora fintech top Wanance puede haber sido algo más que un default comercial? ¿Pudo  haber sido una estafa piramidal tácita?”.

Esa es la hipótesis que siguen los fiscales que recibieron las primeras denuncias penales en Rosario contra la firma. Y es que pagaban intereses anuales del 150% en pesos y motivaban con el pago de altos intereses a que el cliente traiga amigos y conocidos, típico de las estafas piramidales.

En las primeras denuncias presentadas se cuenta que ofrecían llevar el depósito a España pero después no les mostraban los certificados a los clientes a los que entretenían pagando altos intereses. Y eso no era todo: por ejemplo a quien tenía $70 mil depositado le decían que para llevar el dinero a España debía tener $100 mil y así se hacían de otros $30.000 extra. Incluso, ya estando en cesación de pagos siguieron tomando dinero.

Los fiscales están viendo una particularidad del caso y es que a diferencia, por ejemplo, del default de Luis Herrera, todo el dinero invertido era bancarizado y en blanco, lo que facilita la trazabilidad.

Y pese a que se presentaba como una fintech top, todo indica que la única sofisticación que tenían era la tecnología para que el inversor porque el negocio era muy básico usar los ingresos para prestarle a tasas usurarias a sectores populares, incluso hay avanzadas investigaciones penales por abusos en los intentos de cobro de esos préstamos, cuyo aumento de impagos provocó el default del negocio. Ahí el esquema se les hizo insostenible y cantó el “paga Dios”.

En ese marco, aparece la oficina local (Big Capital) que comercializaba en Rosario sus productos financieros. Y es que su estrategia comercial (pagaba buenas comisiones a los vendedores) logró una impresionante penetración en Rosario. Al estallar la crisis, sus asesores intermediarios dejaron de atender y nunca más fueron a la oficina. Trasladaron la cartera a Córdoba. El tema es la oficina en la docta de Big Capital también está cerrada y vaciada desde hace varios meses.

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Sigamos en el capítulo de hombres de negocios “con traje a rayas”. Días atrás la jueza María Trinidad Chiabrera dispuso la prórroga de la prisión preventiva por 60 días al financista Luis Roata, imputado por estafa y lavado de activos. Pero lo que queremos aportar es lo que, para los fiscales que lo investigan, el destino del dinero que obtuvo de las estafas. ¿En qué invierte un presunto estafador?, sería la pregunta.

Y en el mapa que aparece en el caso de Roata resaltan los inmuebles en Paraguay. Casi como abonando la hipótesis de que buena parte del reciente boom inmobiliario del vecino país se debe al dinero negro (bien y mal habido) argentino. Veamos sus inversiones:

Un departamento en Asunción del Paraguay por u$s70 mil en 2019; un depósito de u$s20.000 en el “Bank Americas Most Convenient Bank United States” de New Jersey en 2021; una RAM doble cabina por $1.780.00 en 2019; un departamento en Asunción del Paraguay por u$s70 mil en 2017;  dos lotes en Tierras de Sueño Casilda por u$s70.000 en 2016 y dos cocheras en Ciudad Ribera por $432 mil en 2015.

Puerto Norte, Paraguay, chata farolera; faltó la moto de agua o el yate y casi que están todos los lugares comunes del imaginario popular sobre el destino de las inversiones mal habidas….

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Sobre Vicentin las semanas siguen intensas en el golpe a golpe entre la empresa y los acreedores que rechazan la oferta de pago presentada.

El juez penal Hernán Postma le informó por escrito al juez civil que lleva el concurso de acreedores de la aceitera, Fabián Lorenzini, que “la homologación de la propuesta de pago de Vicentin comporta la violación de una orden judicial debiendo de abstenerse en forma urgente de su tratamiento, análisis y homologación”. En círculos jurídicos lo interpretan como un fue un golpe de KO a la estrategia de Vicentin. Ahora, todo indica que Lorenzini llevará el escrito de Posta a la Corte para que decida.

Pero en el golpe a golpe, en los últimos días también Vicentin sumó los suyos. Días atrás, el juez penal de Rosario, Héctor Núñez Cartelle, rechazó el pedido de separar a los contadores Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto Garda, asignados como síndicos en el referido proceso, como habían pedido acreedores enfrentados a Vicentin, y abona sí el criterio de no interferir en el concurso como instancia de resolución.

En el fallo, Cartelle afirmó que es “absolutamente desacertado la selección de esta competencia penal para intervenir en la cuestión" civil y comercial. En efecto, el trasfondo alegado, en caso de asistirle razón, debe ventilarse exclusiva y excluyentemente ante el propio magistrado que entiende en el concurso preventivo de la firma”.

Por otro lado, se conoció el informe que realizaron dos consultoras convocadas por el juzgado de Lorenzini para evaluar el valor patrimonial de Vicentin.

Las firmas BA Advisors Investment Banking y SMS Buenos Aires evaluaron la cotización que presentó Vicentin, de aproximadamente US$ 462 millones, entre los US$300 millones que se conseguirían por la venta del 33% de Renova y otros US$162 millones que aportaría el grupo interesado en comprar a la agroexportadora: Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra. Y concluyeron que la cotización actual sería un 25% inferior, con lo cual se desestimó el riesgo de subvaluación de activos.

Como sea, el choque de fueros se veía venir. El espíritu de la ley de concursos y quiebras (y los usos y costumbres de los jueces civiles durante las convocatorias) es evitar el cierre de las empresas que defaultean con el argumento de que el peor escenario para todos los acreedores (y empleados) es el cierre y la quiebra. Y por eso suelen acompañar los intentos de las empresas en acomodar su situación.

El problema aparece en casos en el que se cuela un tema penal hay media biblioteca que sostiene que el rector del futuro sigue siendo la Justicia civil ya que lo penal recae sobre los empresarios y directores a título personal. Pero también está la otra mitad de la biblioteca que sostiene que en esos casos la Justicia civil no se puede desentender de lo que ocurre en ese fuero, como vino haciendo Lorenzini (y los síndicos de la convocatoria) sobre todo porque las estafas pueden estar en concurso o por concretarse si logran acuerdos concursales.

Es que, como venimos sosteniendo en esta columna, el caso Vicentin se salió de la escuadra normativa de un concurso. Su complejidad, sus implicancias, su magnitud parecen haber rebalsado la contención de las normas y procedimientos que rigen los concursos, incluso puede estar marcando la necesidad de futuras revisiones. Y es que las cuestiones de competencia entre juzgados y fueron son comunes, pero es difícil encontrar antecedentes en ese tono y en un caso de la dimensión de Vicentin.

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Tal como lo habíamos anticipado, este jueves se concretó la imputación a los empresarios por tentativa de extorsión a los empresarios sanlorencinos Mariano Brajkovic (construcción) y Nicolás Carugati (medios), quienes habían sido denunciados por el empresario portuario Juan Manuel Ondarcuchu en la Justicia bonaerense de San Nicolás, adonde tiene sede el empresario denunciante

Como ya publicamos, Ondarcuhu denunció que el supuesto caso de extorsión (con notas en la prensa que lo atacaban como parte de una campaña pública de desprestigio) arrancó luego de su desembarco en Puerto General San Martín para prestar servicios de estibaje en los muelles de la zona y en competencia con las empresas del grupo de Brajkovic.

El jueves, Carugati y Brajkovic comparecieron ante la fiscal de San Nicolás, María Verónica Marcantonio, y allí se declararon inocentes. No pasó desapercibido en el tribunal que Brajkovic llegara con un pedido de “eximición de prisión”.

Lo cierto es que asesorados por sus abogados, presentaron escritos con sus posturas y se negaron a contestar preguntas. Carugatti dijo que “la denuncia no tenía lógica”, mientras que Brajkovic señaló que “la denuncia es infundada”, “que nunca ocurrió lo que se relata” y que “nunca tuvo que atravesar situaciones como esta, ni siquiera por una multa de tránsito”.

¿Cómo sigue la historia? Según averiguó Rosario3, Ondarcuhu está dispuesto a ir a fondo con su denuncia penal y no parece querer dirimir el conflicto con arreglos económicos extra judiciales. El próximo paso que analiza es enviar a sus abogados al cordón industrial para buscar testimonios de empresarios y políticos que también pudieran haber sido víctimas de intentos de extorsión similares.

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Sigamos por San Lorenzo, pero vayamos por el lado del comercio. En esa ciudad crece la preocupación entre comerciantes por lo que aseguran es el pronto desembarco de un supermercado de la asociación mutual de empleados de comercio de Rosario. Y es que ven en la proveeduría mutualista una fuerte competencia desleal y temen el impacto negativo que pueda causar en los comercios sanlorencinos.

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Una de autos. Con el reciente fin de la producción del Etios, se va otro auto chico del mercado y uno de los más baratos. Pero agosto también despedirá a los 0km de menos de $6.000.000. Por los fuertes aumentos de este mes a raíz del impuesto a la importación, para septiembre no quedará ninguno vehículo a estrenar por debajo de esa cifra.

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Vuelta de página. Vamos por el lado de la obra pública. Esta semana hubo dos noticias importantes, una municipal y otra provincial, pero cuya historia merece un vistazo.

La primera: la Municipalidad inauguró la nueva iluminación led en avenida Uriburu entre Avellaneda y Las Palmeras. Son 230 luces y se trató de una inversión de $80M. La obra responde a un compromiso asumido con industriales de la zona, permite mayor accesibilidad al Park Empresario Uriburu y refuerza la política oficial de apuntalar el desarrollo fabril de la ciudad.

Lo que queremos aportar es que ese camino fue construido en el último año de la gestión de Jorge Obeid. En rigor, se trataba de una de las obras viales complementarias al siempre nombrado y nunca concretado plan ferroviario circunvalar (un trazado paralelo a la A012).

El tema es que ese camino quedó habilitado y totalmente pelado (sin luces, señalética, etc.) desde 2006 hasta el año pasado cuando la Municipalidad empezó a intervenirlo (cortando los pastos, poniendo carteles y ahora, finalmente, las luces). Como será de olvidado y descampado que estuvo por años que fue protagonista de crónicas policiales por cadáveres que aparecían en la zona.

Obviamente, un camino así tirado no genera desarrollo. La zona recién levantó cuando un inversor privado empezó a lotear y a hacerse cargos de obras (calles internas, seguridad, energía) para luego tomar ahora la posta la Municipalidad y completar el trazado. Pero todo el proceso insumió más de una década. Muy lento. En definitiva, un caso más del histórico déficit de la planificación, ejecución y coordinación de las obras de infraestructura que tiene la provincia.

Y la otra novedad fue provincial. El gobernador Omar Perotti anunció el viernes la adjudicación de las obras de acceso de tránsito pesado a los puertos de Timbúes que permitirá mejorar la circulación de transportistas durante la época de cosecha y evitar el colapso vial en los pueblos de la zona. Tendrá un plazo de 14 meses y demandará una inversión de casi 7.900 millones de pesos.

En rigor, bien a tono de campaña, Perotti hizo un acto para anunciar la adjudicación y la semana que viene hará otro gran acto con la firma de la adjudicación a la empresa Vial Agro. No se informó claramente cómo fue la actualización del precio de la obra ya que el presupuesto fue presentado en enero y en el medio “pasaron cosas”. Pero seguramente Vialidad lo detallará durante el acto.

El tema con esta obra es mostrar lo retrasado que marcha la inversión pública. El primer puerto en Timbués se anunció en 2005 con la llegada, por aquel entonces, del grupo Noble (luego vendido a Cofco), pero para el 2015 se habían sumado ya grandes jugadores (Renova, que instaló allí la aceitera más grande del país, y la multinacional Dreyfus) y el tránsito ya estaba colapsado. Luego desembarcaron ACA y AGD, también con dos grandes complejos. De esa forma, el alambrado perimetral de las plantas separaba plantas industriales del primer mundo con caminos de tierra y ripio del tercer mundo.

Recién en 2023, el gobierno provincial toma la decisión de mejorar los accesos en Timbúes, y no sin antes registrarse accidentes fatales. Y en el marco de un proceso inflacionario que abortó el primer llamado a licitación en diciembre (las obras tenían presupuestado 70% más que las ofertas) y que demoró el segundo (para enero ya se habían presentado ofertas con una diferencia aceptable luego de la actualización de los presupuestos oficiales) ya que Perotti no quiso avanzar con la adjudicación antes de tener asegurado los fondos.

Pero como en esta columna también nos interesa resaltar también el vaso medio lleno. Sin olvidar lo antes dicho, la novedad que hay que abrazar es que, por decisión política, finalmente se concretará una obra largamente pedida por la población y las empresas de la zona.

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El interés de los inversores por cubrirse en dólares ante la tensión política y las expectativas de devaluación, está generando una muy alta demanda por colocaciones en dólares, por ejemplo en obligaciones negociables.  Y las empresas del agro, que tienen su negocios atados al dólar, le están aprovechando las mejores condiciones de financiamiento.

Por ejemplo, esta semana AgroIdeas (una insumera de la localidad santafesina de Ramona) consiguió u$s1M a una tasa del -6%, mientras que otra insumera que se llama “Primero de Abril” (de la localidad bonaerense 9 de Julio) consiguió u$s450 mil a una tasa del -4%.  Ambas obligaciones negociables las organizó la sociedad de Bolsa Tarallo SA

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Y ya que nos metímos en el agro y como, precisamente, nos interesa también resaltar las fortalezas de la región, esta semana la tecnología para el campo (ag-tech) fue la protagonista. Desde una jornada en la Bolsa de Comercio para conectar start-ups con inversores, hasta el encuentro agroindustrial organizado por IDEA pasando por el plato principal que fue el congreso anual de Aapresid.

En efecto, el evento de la entidad técnica del agro que reúne a los principales productores en siembra directa reunió 4.500 asistentes y 300 empresas en tres días de alto vuelo en el debate de cómo aumentar la eficiencia de la producción en línea con el medio ambiente.

Además de consolidar a Rosario como cabecera de la innovación agropecuaria, con la capacidad hotelera a pleno, los restaurantes colmados entre miércoles y viernes, la gastronomía y la hotelería de la ciudad celebraron el congreso de Aapresid. Pero atención que los cordobeses vienen por él.

“Una vez se hizo en Córdoba, pero todavía no estaban dadas las condiciones para que brille. Ahora sí tenemos la infraestructura para atraer el congreso anual de Aapresid, sobre todo porque vemos que no para de expandirse y nosotros tenemos la capacidad de afrontar esa demanda”, le dijo a Rosario3 el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso.

El funcionario cordobés inició el contacto con directivos de Aapresid en busca de que al menos la realización se comparta entre Rosario y Córdoba. También el congreso está bajo la mira de Buenos Aires. Si bien Rosario –por estar en el corazón productivo, albergar a la base de Aapresid y haber respondido su infraestructura y servicios a las expectativas- tiene las de ganar, el año que viene el sector público y privado tendrán que hacer los esfuerzos para mantenerlo en la ciudad

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El tema es que el congreso de Aapresid también fue marco para el anuncio de millonarias inversiones del agro, que –contra todo- sigue tirando para adelante. Veamos

x) La empresa de insumos agropecuarios Spraytec anunció una inversión de u$s 45 millones en sus plantas de Latinoamérica. En Argentina esta inversión se corresponde con un proyecto integral que incluye la automatización de toda la producción de fertilizantes en su planta de Roldán.

En la provincia, los desembolsos además se destinarán para la creación de un Centro de Investigación, un Centro de Negocios y la ampliación de las áreas de I+D.  El nuevo Centro de Negocios funcionará en el 5° piso de las torres Nordlink en Rosario ubicadas en Avenida Madres de Plaza 25 de Mayo 3020 y estarán equipadas con tecnología de última generación para agilizar y automatizar las operaciones comerciales en el país y para el exterior.

La expansión de Spraytec en Latinoamérica incluye la incorporación de nuevos profesionales entre los que se destaca la del Ing. Agrónomo Guillermo quien hasta ahora se desempeñó como Gerente de Semillas de Los Grobo Agropecuaria S.A. 

x) El grupo Bee, un conglomerado de empresas referentes en la producción de insumos biológicos (no químicos) para el agro como coadyudantes, inocultanes y bioestimulantes, concretó una importante inversión para ampliar su laboratorio y armar una nueva sede administrativa y comercial.

El grupo tiene base (planta, oficinas y un moderno laboratorio) en el sur de la ciudad (en la zona de Uriburu y Oroño) y el año pasado triplicó la inversión en investigación y desarrollo. Tanto lugar empezó a ocupar el laboratorio que las oficinas quedaron chicas. Luego de dejar en stand by el proceso de buscar un nuevo emplazamiento para todo el complejo decidieron darle un giro a la expansión.

“Armamos un nuevo centro comercial y administrativo en Puerto Norte y liberamos todo el espacio de oficinas para que puedan ser usadas por el laboratorio. No damos a vasto con la producción y por eso firmamos convenios de producción a fasón de nuestros productos en otros laboratorios”, le dijo a Rosario3, Mariano Vega, CEO del grup BEE.

A través de una de las empresas del grupo, que es Laboratorios Bahnsa, el grupo Bee lanzó en el congreso de Aapresid dos disruptivas innovaciones para solucionar problemas de dureza de agua y deriva de pulverización, así como también una tercera novedad para compatibilizar mezclas. Y además de la evolución de sus productos, tienen otros planes en expansión.

“Uno de nuestros objetivos es concentrarnos en nuestro desembarco productivo en Brasil. Ya estamos exportando al país vecino, pero apostamos a replicar la buena experiencia que tuvimos en Uruguay. Estamos proyectando en levantar allá laboratorios y empezar a producir en Brasil. Y para eso ya estamos por cerrar con un socio brasilero”, anunció Vega.

x) Otra inversión. Innventure, el fondo de inversión lanzado hace 8 meses y formado por productores agropecuarios que quieren potenciar a la agroindustria apoyando starts-up de base tecnológica, anunció que ya tiene 40 miembros inversores y otros 30 en trámite de ingresar.

Y la novedad principal es que Innventure juntó u$s400 mil dólares para invertir en cuatro emprendimientos con soluciones tecnológicas para el agro (a razón de u$s100 mil por startup). Las empresas que recibieron la inversión son Speed Agro (agricultura de precisión), Sensify (desarrollo de sensores), Eiwa (digitalización de procesos) y la nueva IOF.

 “Queremos seguir apoyar el talento argentino y las soluciones que aportan al campo”, resaltó Mayco Mansilla, socio gerente de Innventure.

x) La biotecnológica local, Terragene, anunció que suma puestos de trabajo. Referente de la innovación en la región, sumará 50 personas a su equipo. Los puestos son para áreas como biotecnología, marketing, programación y logística.

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Y, para cerrar, como siempre decimos en esta columna, la ciencia aplicada a los negocios es uno de los vectores del crecimiento y desarrollo. Y otro activo fundamental es el tejido institucional empresario. Y la historia que contamos muestra cómo se están integrando

En el primer día del congreso, el presidente de la Fundación Rosario, Rómulo Bertoya, fue a firmar un convenio de acercamiento institucional con Aapresid. Y allí contó una nueva idea que tiene la Fundación. Resulta que la entidad está en campaña para juntar fondos con el objetivo de que Lucho, un chico oriundo de Puente Gallegos, pueda asistir al Campeonato Mundial de Ajedrez que se hace en Italia en noviembre y para el que clasificó.

La historia es que Lucho aprendió a jugar ajedrez en el Programa Municipal de Ajedrez, una iniciativa que ya tiene 20 años. Y conversando con especialistas, en la Fundación Rosario averiguaron que el ajedrez es la puerta lúdica de entrada a la geometría, la matemática y el pensamiento estratégico. Y desde allí se puede incentivar la generación de habilidades que mejoren la empleabilidad de los jóvenes de sectores populares para trabajar en un sector, como es el tecnológico, que sigue demandando empleo y no sólo en las técnicas más avanzadas sino sólo con conocimientos de base. Por eso la idea ahora de la fundación es buscar como potencial el programa de ajedrez.

Buen domingo